黄仁勋敏感时期来华的信号背面的信号
来历：凤凰新闻
黄仁勋拆了特朗普的‘台’。
文 | 佘宗明
这无疑是个值得N个热搜的音讯——‘AI军火商’的大Boss、当今AI界‘顶流中的顶流’黄仁勋，来华了。
说起来，这并非黄仁勋初次来华，本年1月下旬，他就敞开了5天3城（北京上海深圳）的我国行。但相较于以往来华，这次显得尤为特别。
1，黄仁勋来华的机遇有些奇妙。
众所周知，中美关税比赛正进入胶着阶段，双边交易来到‘冰封期’。WTO总干事伊维拉4月16日就说，中美实践上已交易脱钩。
黄仁勋这时候来华，难免被解读出各种意味来。
2，黄仁勋来华的行程很不寻常。
上一年1月，黄仁勋时隔4年初次到访我国大陆，身穿花袄扭秧歌的一幕成了名局势；本年1月，他再度来华。但这两次都是春节前参与我国区年会、慰劳职工。这很黄仁勋：跟马斯克、库克动辄跟我国高层会晤有别，黄仁勋总是习惯性逃避跟‘官方’直触摸摸。
可黄仁勋此次却是受我国贸促会约请而来，还被副总理会晤。
▲黄仁勋‘紧迫来华’。图片来历：玉渊潭天。
3，在会晤中，黄仁勋被直接问到H20对华禁售问题。
据官方报导，我国贸促会会长任鸿斌跟黄仁勋谈判时，没有避忌地问了黄仁勋关于美国政府针对英伟达对华出口的H20芯片施行无限期出口控制的观点。
4，黄仁勋被传见了DeepSeek创始人梁文锋。
本年初DeepSeek引发‘硅谷地震’后，许多人说DeepSeek把英伟达的溢价打了下来，但黄仁勋则着重杰文斯悖论（DeepSeek会推高对推理芯片的需求）。
据了解，黄梁二人评论起了如何为我国规划下一代芯片的问题。
▲报导说，黄仁勋跟梁文锋碰头时，一起评论了为我国规划下一代芯片的问题。
5，黄仁勋没有穿他的标志性的黑色皮衣。
之前黄仁勋呈现在言论视界中简直都是以‘皮衣刀客’形象露脸，这次却改穿了黑色西装，适当考究和正式。
考虑到黄仁勋数次光临街边摊、大排档和乱入小姐姐直播的松懈幽默风格，他的最新着装给人的反差感不逊于王思聪前次见某地领导时不再戴帽子、穿短裤、跷二郎腿，究竟，穿长袖衬衫成了王思聪‘最终的顽强’。
能够预见的是，黄仁勋在敏感时期的来华，必定会被‘信号体’捕捉，为堕入‘极限施压螺旋’中的中美博弈格式带来少许变量。
01
黄仁勋此次‘紧迫来华’，有个无法疏忽的特别布景是：在对华特供版AI芯片H20出口我国问题上，英伟达好像遭受了特朗普政府的‘反复无常’。
就在约1周前，美国全国公共广播电台（NPR）等多家媒体报导，在黄仁勋到会海湖庄园晚宴并许诺对美国AI数据中心进行价值5000亿美元的新出资后，特朗普政府改变了美国酝酿了数月之久的英伟达H20出口控制方案。这被普遍以为黄仁勋成功说服了特朗普。
但出人意料的是，‘特朗普答应英伟达特供版芯片持续卖我国’的风声很快被美国商务部发布的新芯片出口答应要求推翻，H20芯片赫然在列。非但如此，《纽约时报》还发表，特朗普政府正考虑对DeepSeek施行技能禁运，并查询英伟达是否违规向其供应要害技能。
黄仁勋对此显着始料未及。有外媒称，在4月9日接到官方告诉后，英伟达并未当即将此事奉告我国客户，还对我国客户称H20不会受影响。理由是，他们以为已搞掂特朗普政府。
▲此前媒体对特朗普拟答应英伟达对华出口H20的报导。
据英伟达方面发表，受H20出口答应证要求影响，英伟达资料与运营本钱、违约金丢失到达55亿美元。专业人士则剖析，英伟达我国商场实践受影响收入或许超越100亿美元。
假如黄仁勋不必仰特朗普鼻息，我估量他也要‘罗伯特·德尼罗附体’——大国博弈的一粒沙落在黄仁勋头上便是一座山，可现在，说好要开抑尘喷洒车的特朗普却开起了鼓风机……
‘黄记饭馆’的桌子是痞子市吏特某某掀翻的，但道歉这活还得老板老黄来做。黄仁勋来华，天然会被视作带有向大客户道歉的意味。
但若仅仅道歉，那黄仁勋要面对的或许便是以BAT为大头的我国客户。为什么黄仁勋要一反常态地跟我国官方打交道呢？
答案或许就在于，在英伟达处在中美科技战风暴眼的情况下，黄仁勋无法‘抛开政治谈商业’。被推动地缘政治漩涡中的人，是没资历逃避政治的。
与其在逃避政治中被‘双打’，不如在政治犄角里找到某些确定性支撑。
02
需求看到的是，在被大国博弈拽入激流后，黄仁勋仍尽力地走钢丝——在中美之间尽力寻觅平衡。
这首要体现在两个方面：1，让英伟达芯片尽或许一起契合两国监管要求；2，让自己尽或许少跟官方触摸。
在美国摁下‘芯片卡脖子’按钮后，英伟达曾几度采纳弥补方法：H100不让卖了，就想法子变通推出我国定制版H800，H800被禁了，又为我国量身定做了阉割了再阉割、全体功能只要母版H100功能约20%的H20（据测验，H20推理功能超越H100）。
那H20之外还有备选方案吗？英伟达说有，说着就要掏出针对我国商场开发的根据Blackwell架构的新款旗舰 AI 芯片B20。
看得出来，黄仁勋是很难悖逆悬在头顶的BIS出口控制令，又不乐意丢掉我国这么个全球最大芯片消费国，所以愣是将‘削足适履’的变通规律用了再用。
上一年12月，因英伟达天猫旗舰店页面清空，网传这是全面断供信号，还直指它跟英伟达遭受反垄断查询有关。成果英伟达官微专门下场驳斥谣言，严正声明断供我国是假音讯。
在处理政府联系上，黄仁勋也体现得非常慎重。在特朗普‘二进宫’就职典礼上，美国科技巨子掌舵人们‘大团建’，都企图跟特朗普维护好联系，可其间却不见黄仁勋身影——彼时的他，正在我国到会英伟达我国区年会。
▲上一年1月，黄仁勋曾在英伟达我国区年会上穿花袄扭秧歌。
《纽约时报》就慨叹：‘其他大型科技公司忙于巴结新政府，英伟达却避开了华盛顿的聚光灯。’这种低沉体现好像意味着，英伟达不想在中美之间选边站队。《华尔街日报》也评论称，这标明，英伟达仍想要在中美之间寻觅‘平衡’。
黄仁勋此前来华，相同未以官方座上宾方式呈现。这连续了他的‘政治冷感’情绪。
但很显着，黄仁勋发现，持续逃避政治已‘此路不通’。
本年1月，彭博社曝出，特朗普团队正酝酿对华芯片制裁‘终极杀招’，方案全面制止英伟达的高端算力产品——包含H20在内。连砍三刀的‘残血版’芯片H20都要被禁，意味着断供缓冲地带也要被堵死。
这显着不是黄仁勋想要看到的局势。他为此在1月31日见了特朗普，又在4月上旬参与了特朗普的海湖庄园晚宴，想以加大出资为筹码交换H20‘豁免’。
可特朗普翻手为云覆手为雨的情绪，大概率让黄仁勋绝望了：连‘说好的’都能说变就变，许多工作也就变得不可信了。
在特朗普这找不到准信的黄仁勋，将找到确定性的希冀投向我国，以防止局势堕入恶化，也就在情理之中了。
在昨日黄仁勋到访我国后，英伟达方面说‘咱们定时与政府领导人会晤，评论咱们公司的产品和技能。’意思再显着不过。
与其在逃避政治中被‘双打’，不如在政治犄角里找到某些确定性支撑。
03
黄仁勋的走平衡木，难免让人想起战国时期的纵横家苏秦——苏秦的连横术精华就在‘合众弱以攻一强’，旨在用多维约束保持七国国力均衡。
单就玩平衡来说，提出‘亚太再平衡战略’的帕内塔都得喊苏秦一声教师。
黄仁勋当然不是纵横家，他没有搞‘大国均势’的政治目的，就连政治起先都是持远离姿势。
在网上，有人推测，黄仁勋的‘华裔’+‘美国籍’双重身份，使得他有意通过坚持对华供应芯片来保持中美AI实力的‘相对平衡’。
但黄仁勋在中美间寻觅平衡点，更多的应该是根据商业考量而非出于政治目的：在AI范畴，中美已呈两枝独秀的局势。对美国政府而言，为了防止我国这一枝超越美国那一枝，它想方设法想阻断英伟达对‘我国AI’的树根上肥——哪怕那是低浓度复合肥；对英伟达而言，让两棵苗木一起用上自家肥料，才是‘一个肥料厂家的自我涵养’。
英伟达也许有1个理由抛弃我国商场，那便是芯片法案紧箍咒越收越紧，但有100个理由不能抛弃我国商场，这里边最要害的理由便是：我国芯片需求太大了。
要知道，2023财年英伟达在华销售额占了其总收入的约20%，上一年比例降到了13%。但本年1月以来，在DeepSeek的带动下，腾讯、阿里、字节跳动等我国科技巨子都加大了对H20的收购。
正因如此，《黄仁勋：英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特前不久就标明，出口控制和关税是黄仁勋的最大痛点。
黄仁勋的体现也印证了这点：虽然严守美国监管要求，但他屡次表达对对华芯片出口约束的对立定见，理由是出口控制令会让英伟达‘双手被绑在背面’，让我国本乡芯片企业兴起，还说美国主导约束我国科技巨子‘搞得很糟糕’。
▲黄仁勋此前曾炮轰芯片控制令让英伟达‘双手被绑在背面’。
历史学教授、《芯片战役》作者克里斯·米勒跟黄仁勋所见略同，他此前就标明，特朗普政府答应H20芯片对华出口，对美国来说是个‘重大胜利’——这既能够促进美国经济增加，也能够防止将我国AI芯片商场拱手让给我国芯片厂商。
只不过，这类观点在美国政界与硅谷并不占干流。美国国会众议院我国特别委员会便是呼吁制止H20对华供应的金前锋，有议员就称，‘出口控制很有用，咱们没有时刻能够糟蹋。美国每一天未能约束旨在躲避现有控制的芯片出口，咱们的对手就多一天堆集库存来打败咱们。’
OpenAI前董事会成员托纳也说，‘要是特朗普听了英伟达的，我国将大胜’；AI创业公司Anthropic CEO阿莫代伊也以为，在AI芯片方面，出口控制比以往任何时候都愈加重要。
现在看，特朗普政府现已在两种观点中做了挑选——他并没有站在黄仁勋那儿。
04
在此布景下，黄仁勋‘紧迫来华’，未尝不是拆特朗普的‘台’。
特朗普挥动的关税大棒在加快‘脱钩’，施行H20对华断供更是要分裂，但黄仁勋却用‘期望持续与我国协作’的表态将芯片范畴要脱的‘钩’又挂上了。
不管着眼当时仍是放眼今后，这都是功德——当黄仁勋和马斯克这类极具代表性的美国科技首领都参加‘反脱钩阵营’时，大洋彼岸对‘斗则两伤’结果的控制会更多。
考虑到脱钩对我国经济特别是科技工业与外贸职业绝非功德，咱们该珍爱和欢迎来自美国科技巨子的‘反脱钩力气’。
由此反推，当下在言论场中不乏商场的两种谬论也需求引起警觉。
一种是‘英伟达需求咱们，但咱们不需求英伟达’。
此前有项姓‘专家’就扬言，我国商场已逐渐不需求英伟达芯片了，并看衰H20的商场前景。但这遭到了实际打脸，Claus Aasholm的数据显现，‘H20体系体现好得令人难以置信，季度环比增加率达50%，是英伟达最成功产品，而H100季度环比增加仅25%。’
毋庸置疑，我国芯片工业自主研制脚步正加快，形成了以华为昇腾为引领的‘一超多强’国产AI芯片格式。华为昇腾910B的FP16算力、华为CANN结构与MindSpore都有亮眼体现，寒武纪思元系列、燧原科技云燧T20系列、壁仞科技BR100以及百度昆仑芯、阿里含光等也都取得了明显发展。
2024年上半年我国AI加快芯片商场中，国产芯片已占到30%比例。国产芯片兴起气势现已摆在那了。
但着重自主研制不等于能够不要鲶鱼了。克里斯·米勒说，虽然H20芯片通过特别改造功能有所下降，但它们依然比许多自主研制的芯片要好。海通世界研报也指出，跟H20比，国产代替仍面对软件生态短板——CUDA开发者数量是国产生态的200倍，且华为昇腾芯片良率仅32%，短期内难以完全添补算力缺口。
跟黄仁勋的‘拥抱我国商场’双向奔赴，比用‘我国商场不需求英伟达’的抗拒性姿势冷却那股热心要好得多。
▲黄仁勋想持续为我国供应英伟达芯片，是功德。
另一种是‘脱就脱了，没什么大不了的’。
反制关税霸凌不是为了通往完全脱钩，而是为了回到谈判桌上更好地寻求‘合则两利’。
脱钩了，地球确实照转，但许多企业会很受伤。
英伟达承受不住脱钩的价值，所以黄仁勋自动来‘接钩’；许多制作企业和外贸企业相同承受不住脱钩的价值，他们的境况应被看到。
说到底，黄仁勋紧迫来华标明，在特朗普挂R挡时，美国仍旧有着重协作、对立脱钩的力气在反向控制，它或许就蓄积在民间，特别是企业界。
所以，咱们该尽力把把挥拳头的敌人搞得极少的，也把反脱钩的朋友搞得多多的。
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