赛力斯、欧菲光接连“霸榜”成交额，华为系两大“龙头”是怎样炼成的？

liukang20244个月前 (05-06)精品吃瓜269

财联社11月7日讯（修改唐叶天雷山谦）10月以来的A股商场，智驾轿车和消费电子两路主线遥遥领先，由华为概念串联。

而从资金“会师”的节奏来看，获益于问界新M7热销的赛力斯、出“果链”入华为手机供应链的欧菲光，别离成为两条主线的“中军”，现已高踞两市成交额前十长达20个买卖日。

详细来看，十一黄金周后的22个买卖日，全A股成交额前十榜单，赛力斯算计接连上榜20个买卖日，日均成交87.6亿；欧菲光上榜19个买卖日，日均成交72.2亿。本周两个买卖日中，赛力斯单日成交额均打破百亿。

回溯智驾轿车行情，2023年十一黄金周以来，订单井喷的华为智选车问界新M7，持续引爆二级商场买卖热门，不只在上市50地利大定打破8万台，行情也外推至智能驾驭产业链每一个细分概念。

关于消费电子，在更早的9月，华为Mate 60 Pro新机以技能打破赢得“满堂彩”，使华为第三季度手机销量同比添加37%，也带动上下游产业链景气上升。四季度小米14持续引爆我国智能手机商场，相关概念接力消费电子主升浪。

资金为何“会师”欧菲光、赛力斯？

在华为产业链行情汹涌而至的“暴风眼”中心，赛力斯与华为协作翻开新局面，欧菲光三季度成绩迎来改进。2023三季度赛力斯仍在亏本，但旗下问界品牌Q3销量环比添加36.42%，其间M7车型环比添加303%。欧菲光2023三季度扣非净利同环比扭亏为盈，这也是其自2021年头被踢出“果链”后初次同比扭亏，北向资金Q3也对其大幅增仓。

而从个股及背面产业链逻辑来看，两家成交额榜“站神”各有不同。

赛力斯：华为智选形式高歌猛进

11月7日，市值已达新高的赛力斯，股价最高触及99.97元，间隔“百元股”曾仅一步之遥。

回忆赛力斯在2022年的上一轮大等级行情，相同与问界M7休戚相关。2022年5月末，余承东宣告将发布问界M7之后，赛力斯（其时名为小康股份）曾在21个买卖日内股价大涨85%。但是首轮M7车型销量在上一年高开低走。

本年9月12日，搭载HUAWEI高阶智能驾驭系统“杀”回商场的问界新M7，使赛力斯股价在35个买卖日内涨幅到达112%。

回忆过往，赛力斯于2019年开端了与华为的协作。华为与整车的协作形式首要分为HI/智选等三种形式，赛力斯与华为之间的智选车形式为最深度的协作形式。光大证券倪昱婧分析师观念以为，赛力斯在“华为”叙事下，协作提高的亮点在于协作交流、产品设计方面。且现在协作和谐已趋于老练，智能化中心比赛优势有望持续带动公司与华为协作车型敞开强势车型周期。

协作交流方面，2023年7月出售端华为与赛力斯一起建立销服联合工作组，华为担任出售事务的端到端闭环办理；交给端问界M7已根本完成新车上市即交给，产能爬坡、交给节奏明显提高。

产品设计方面，新款M7五座标准版、六座标准版相较于老款M7标准版价格别离下调4万元、2万元，在智驾版别运用场景拓展的布景下，车型的空间和安全性方面晋级。

欧菲光：出“果链”入华为供应链，轻舟已过万重山

2021年头，是欧菲光的“至暗时间”。2021年头被踢出“果链”后，欧菲光股价一度暴降，成绩转亏。

而在本年三季度，欧菲光总算见到曙光。9月28日，有音讯称，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分比例，包含后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。此外，为了确保订单出产安稳，欧菲光南昌工厂添加多条产线。

自9月28日至今，欧菲光股价在23个买卖日内翻倍，Q3成绩发布后，股价更是上升至脱离“果链”曾经水平。

2023三季度，欧菲光完成营收45.05亿元，同比添加47.75%，环比添加24.49%；完成归属净赢利5432万元，同比扭亏，环比添加1136.73%；完成扣非净赢利455.7万元，同比环比扭亏。

欧菲光方面曾对财联社记者表明，现在，欧菲光以智能手机事务稳健开展为根底保证，加快开展智能轿车及新范畴等立异事务，向产业链上游延伸，开辟新商场，构建智能手机、智能轿车和新范畴三大板块的事务架构系统。

华为智驾或华为手机，究竟带来了什么？

西部证券王凌涛表明，华为Mate 60 Pro带动了国产手机在高端机范畴又进入一个军备开发比赛的阶段，关于供应链明显是功德，而且华为把更多的资源投入到了摄像头、屏幕、卫星通讯等这些能够与其他品牌机型摆开使用体会感的细分范畴，这也为近期华为供应链系统比如欧菲光、维信诺、华力创通等这些标的能走出独立行情埋下了伏笔。

从商场的心情和反应来看，这个预期现已逐步开端延展而且发散：其它在华为的直接或许直接供应链里的标的，也开端遭到商场重视，商场的心情现已从华为供应链系统，分散至“整个消费电子的复苏”。

智能驾驭方面，国泰君安李沐华表明，国内智能驾驭供应链厂商也将获益于华为生态的兴起。跟着EE架构集中化，对中心供货商中心才能要求从全栈整合才能转向依据主机厂需求进行定制化开发和适配的才能；主机厂关于电动化、智能化的需求水涨船高。在这一过程中，国内厂商和海外头部厂商之间的距离被大幅缩小。而跟着华为生态逐步走向老练，将为国内供应链厂商带来更多参加轿车智能化浪潮的时机。

王凌涛表明，在曩昔的一年半甚至于两年里，有许多职业标的由于需求的下滑、交易冲突的全球切割、以及疫情等原因赢利不断下滑，跌落超越一年多以上的标的举目皆是，而这种低筹码方位的情况，在当下华为所带动的预期回转的趋势里，在现在职业三季报也的确有所改进的布景下，既有持续的空间，也有持续的动力。明显，在华为的供应链（包含消费电子端和车载端）中，除了前述的标的之外，还有不少能够持续调查的种类。在华为的供应链的某个细分范畴的头部企业，在当下的商场气氛里，还有持续被发掘和学习的预期差存在。

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