据央视新闻音讯,当地时间4月28日,美国海军方面通报,坐落红海的美军“杜鲁门”号航母上一架F/A-18E战斗机当日从航母上掉落,导致一名美国水手受轻伤。据CCTV世界时讯,美国海军的声明称,事端产生时...
特朗普就任美国总统上台执政的三个月后,芯片巨子近期都在团体消化“特朗普2.0”的不确定冲击。
关税方针冲击是近期笼罩在半导体职业上空的暗影。
昨日在一季度财报电话会上,台积电董事长兼总裁魏哲家在回应关税影响时说到,现在没有看到客户行为有任何改变,公司也不会因关税问题调整全年增加猜测,但关税方针的潜在影响存在不确定性与危险,台积电会持续审慎观测改变调整运营战略。
财报数据显现,台积电成绩现在超出商场预期,榜首季度营收达8392.54亿新台币,同比增加41%;净利润3616亿元新台币,商场从前预估3467.6亿元新台币,大增近60%。公司保持2025年的预期不变,全年营收增加将在20%-30%之间。
但关税改变带来的影响不只反映在短期的成绩上。
作为全球榜首大芯片制作商,台积电占去全球60%以上的晶圆制作产能,其出产基地会集在台湾本乡,到2024年年末,新竹、台中、台南三地的产能仍占台积电总产能的85%以上。美国则是台积电最大的出口国,占其总收入的60%,前五大客户中的苹果、英伟达、高通、AMD均来自美国。
特朗普关税方针落地后,台积电加大了赴美建厂的出资,这一行动其时被外界解读为应对加征关税的冲击。
在美国前总统拜登任期内,台积电承受白宫芯片法案66亿美元补助,方案在亚利桑那州出资超1650亿美元建造六座晶圆厂,别离用来量产4纳米/5纳米、3纳米/2纳米的先进制程芯片。
特朗普上台后,台积电3月宣告在原有的基础上追加1000亿美元出资,方案再建五座工厂。
此次在一季度财报会上,魏哲家介绍称,台积电有意加码美国出资,未来30%的2纳米芯片产能将美国出产。2纳米芯片的量产现在现已进入倒计时阶段。台积电2纳米芯片按方案将在本年下半年量产,年末的产能方针是到达5万片,三星、英特尔也方案在年末发动量产。另一家日本晶圆代工草创企业Rapidus则正在加快建厂试产2纳米芯片,估计2027年开端量产。
事实上,不只台积电,芯片巨子近期都在团体消化“特朗普2.0”带来的不确定冲击。
在本周举行的财报电话上, 荷兰光刻机巨子ASML的CEO傅恪礼(Christophe Fouquet)泄漏,美国加征的关税将会带来新的不确定性,现在正亲近重视关税动态,尚不能对关税的影响量化做评价。CFO戴厚杰(Roger Dassen)进一步指出,关税首要从四个方面临ASML发生影响:一是美国从荷兰进口光刻机,全体系统价格受影响;二是美国进口所需的零部件和东西受影响;三是ASML在美国也有必定产能,光刻机所需的部件进口也受到影响;四是其他国家可能对美国进口产品施加关税。
ASML榜首季度营收为77.42亿欧元,同比增加46.4%;净利润为23.55亿欧元,同比增加92.4%。在全球各区域商场中,韩国占比40%,是榜首大收入商场,首要得益于三星、SK海力士等韩国大厂因HBMAI存储芯片商场迸发正赶紧扩产,带动了ASML光刻机的收购。我国大陆为第二大商场,通过2024年赶在出口禁令窗口期内抢购合规DUV光刻机带动暴升后,收入占比已从近40%回落稳定在25%上下,来自美国的收入占比为16%,与我国台湾相等。
同样是在本周,另一家AI算力芯片巨子英伟达创始人、CEO黄仁勋忽然现身北京。据央视新闻报导,此次黄仁勋来华系应我国贸促会约请。在当天的行程组织中,他先与我国贸促会会长任鸿斌碰头谈判,晚间又在人民大会堂与中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰会晤。
此次间隔黄仁勋上一次现身北京刚满三个月。本年1月,在特朗普就任总统前夕,黄仁勋飞往深圳、北京、上海三地参与英伟达我国区公司年会。而此次在黄仁勋来华前一天,据《财经》报导,美国政府已正式告诉英伟达,将对其“对华特供版”AI芯片产品H20 GPU(人工智能加快核算处理器)晋级出口控制。H20面向我国商场(包含香港、澳门特别行政区)出口需求取得需求取得美国商务部颁布的出口许可证。
在谈判中,我国贸促会会长任鸿斌问及“英伟达怎么评价美国落地H20芯片控制的影响”,黄仁勋表明,美国政府加强芯片出口控制已对英伟达事务发生严重影响。但英伟达进入我国商场已三十年,我国商场对英伟达至关重要。英伟达未来将持续竭尽全力优化契合监管要求的产品系统,坚持不懈服务我国商场。
依据英伟达发布的2025财年财报(对应2024年)介绍,英伟达全球收入首要来源于美国、我国大陆、新加坡等区域。美国占比47%排榜首;我国大陆占比13%排第二,我国台湾区域占比约1.4%;新加坡及其他区域收入占比约38.6% 。
界面新闻记者 | 李彪界面新闻修改 | 文姝琪特朗普就任美国总统上台执政的三个月后,芯片巨子近期都在团体消化“特朗普2.0”的不确定冲击。关税方针冲击是近期笼罩在半导体职业上空的暗影。昨日在一季度财报...
何立峰表明,我国市场出资和消费潜力巨大,工业转型晋级加速推进,是新一轮科技革新和工业革新的最佳使用场景,始终是外资企业出资和交易的膏壤。欢迎包含英伟达公司在内的更多美资企业深耕我国市场,在我国尽展工业优势和才能,进而在全球竞赛中赢得先机。
黄仁勋表明,看好我国经济远景,愿持续深耕我国市场,为推进美中经贸合作发挥积极作用。
来历丨新华社
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰17日晚在人民大会堂会晤美国英伟达公司总裁兼首席执行官黄仁勋。何立峰表明,我国市场出资和消费潜力巨大,工业转型晋级加速推进,是新一轮科技革新和工业革新的最佳使用场...
优选AI产品落地快及低PEG公司,重视电影复苏——职业周报-20230611
1、继续布局“AI+游戏/IP/教育/XR”,优选AI产品落地快及低PEG公司
跟着3月以来OpenAIGPT4及国内百度文心、阿里通义、讯飞星火、清华智谱等大模型连续发布并敞开API及插件,AIGC使用商场将逐渐翻开。咱们主张继续亲近重视AIGC使用落地、迭代发展对相关公司带来的成绩增量;别的,在阅历近几个月传媒板块估值显着修正后,咱们以为当下应更多重视成绩弹性大、低PEG公司这一“估值凹地”,优选“AI+游戏/教育/IP/XR”范畴中AI产品落地快及低PEG的公司。(1)游戏:亲近重视新游戏上线对相关公司带来的成绩弹性,以及新老游戏中AI带来的玩法立异,近期要点重视网易《逆水寒》(定档6月30日上线)中AI模型练习的智能NPC的运用,别的腾讯《白夜极光》将于6月13日上线,伟人网络《太空举动》、星辉文娱《战地无疆》、电魂网络《野蛮人大作战2》等后续游戏中AI在玩法方面的使用也值得重视;继续要点引荐姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦六合,获益标的包含星辉文娱、神州泰岳、三七互娱、恺英网络、电魂网络、伟人网络、宝通科技、盛天网络等。(2)IP:奥飞文娱联合小冰公司打造“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”等闻名动画IP首要人物的虚拟数字人及智能玩具或推出,首部“超级飞侠”IP大电影定档7月8日国内上映,“AI+大模型”或推进根据儿童IP的亲子陪同商场空间翻开,大模型及AI换脸等使用或赋能电影制造显着降本提效,并下降艺人负面事情危险;继续要点引荐奥飞文娱,获益标的包含浙文影业、汤姆猫、上海电影、光线传媒等。(3)教育:继续重视世纪天鸿AI辅佐教育产品“小鸿助教”迭代及商业化发展,及盛通股份根据智谱AI开发并正在内测的“盛通教育学习帮手”后续上线发展;获益标的包含盛通股份、世纪天鸿、南边传媒、山东出书等。(4)XR:MetaQuest3及苹果VisionPro或将别离于2023Q3及2024年头出售,带来XR硬件扩容,大言语模型及AI东西或推进XR内容出产大幅降本,有助于处理因缺少内容导致的XR硬件难以放量的问题,并推进XR使用空间翻开;主张继续掌握XR内容范畴出资时机,要点引荐奥飞文娱、芒果超媒、完美世界,获益标的包含宝通科技、恒信东方、富春股份、恺英网络、风语筑、丝路视觉、东方时髦等。
2、上海电影节开幕,进口片连续上映,新片供应开释,亲近重视电影板块复苏
时隔两年后,第25届上海世界电影节于6月10-12日在上海举办,来自海内外的很多影视组织、影视从业者经过展会、商场活动、商场放映等方式,讨论电影职业发展前景,其间科技与电影的交融成为重要议题。别的,5月以来《银河护卫队3》《速度与热情10》《蜘蛛侠:纵横世界》《变形金刚:超能勇士兴起》四部好莱坞进口IP电影在国内连续上映,进口片供应显着康复,猫眼数据显现到6月11日18时别离完成6.0/9.3/2.4/2.6亿票房;跟着端午假日和暑期降临,新影片供应或继续开释,推进票房复苏及电影出品、发行、院线公司成绩修正,主张亲近板块电影板块复苏发展,获益标的包含中国电影、博纳影业、光线传媒、上海电影、华谊兄弟、金逸影视、横店影视、美好蓝海等。
危险提示:AIGC使用发展低于预期,游戏上线延期,电影上映推延等。
本文源自:券商研报精选
作者:开源证券
【传媒】 优选AI产品落地快及低PEG公司,重视电影复苏——职业周报-20230611 1、继续布局“AI+游戏/IP/教育/XR”,优选AI产品落地快及低PEG公司 跟着3月以来Op...
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00:08据俄罗斯《消息报》网站5月5日报导,来自北约12个国家的约1.6万名武士将参与在爱沙尼亚举办的“刺猬2025”演习。演习于5月5日开端,将于月底完毕,是北约本年在俄边境邻近举办的最大规划演习...