美国人开端飞我国代购我国制作！主要是华为手机、衣服、包包
关税暴升145%，美国人纷繁飞到我国代购我国制作，离境退税比在美国本乡买还要廉价：“再也没中间商赚差价！”他们的购物清单主要是华为手机、衣服、包包、科技产品等。
（来历：山东播送电视台）
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而从资金“会师”的节奏来看，获益于问界新M7热销的赛力斯、出“果链”入华为手机供应链的欧菲光，别离成为两条主线的“中军”，现已高踞两市成交额前十长达20个买卖日。
详细来看，十一黄金周后的22个买卖日，全A股成交额前十榜单，赛力斯算计接连上榜20个买卖日，日均成交87.6亿；欧菲光上榜19个买卖日，日均成交72.2亿。本周两个买卖日中，赛力斯单日成交额均打破百亿。
赛力斯、欧菲光接连“霸榜”成交额，华为系两大“龙头”是怎样炼成的？
财联社11月7日讯（修改 唐叶天 雷山谦）10月以来的A股商场，智驾轿车和消费电子两路主线遥遥领先，由华为概念串联。而从资金“会师”的节奏来看，获益于问界新M7热销的赛力斯、出“果链”入华为手机供应链...
修改 | 宋婉心
从果链弃子到华为顶流，欧菲光只用了六天。
二级商场上，到10月31日收盘，欧菲光报10.23元/股，此前9月28日开端的六个交易日股价翻倍，不过，间隔巅峰时期的23.62元/股仍有一段不近的路。
2016年，欧菲光成功打入苹果供应链，成为国内仅有一家掩盖安卓、苹果供应链的模组厂商，并借由此成功打破500亿元年营收。2020年，欧菲光被踢出果链，随之着而来的是成绩、股价双双扶摇直上。
三年间，欧菲光连亏近百亿元，股价遭“膝斩”，市值从700亿元一路滑至170亿元邻近。
手机业界撒播的一个说法是：苹果的上游才是“工业链”，国产机的上游只能叫“概念股”。那么，“华为概念股”是否会成为特例？进入华为工业链后，欧菲光又能否走出成绩回转的行情？
01 Mate 60是救命稻草？
虽然欧菲光并未对外揭露声称自己供货华为，但归纳多个途径流出的音讯来看，这已是现实。
“欧菲光在‘倔强地活着’。”10月12日，针对欧菲光供货华为的风闻，欧菲光董事长蔡荣军对榜首财经回应。
据媒体报导，欧菲光占有了华为Mate 60系列后置摄像头、前置摄像头以及指纹模组订单的绝大部分份额，单台手机摄像头模组的价值在500至600元之间。
一份专家调研陈述闪现，在大客户订单占比上，华为单月订单达1000万台。欧菲光占有了华为Mate 60系列绝大部分订单和P系列部分订单，价值量份额在友商中可达70%至80%。此外，欧菲光将深度参加华为6-7P高端镜头项目，下一代7P产品已对华为送样，2024年新品，模组事务大概率仍是主供。
现实上，欧菲光与华为此番协作在商场意料之中。
欧菲光和华为现已协作超越十年。早在2012年，两家公司便签署了战略协作协议。欧菲光曾在一场战略会议上称，2019年公司的前三大客户别离为华为（32%）、苹果（20%）以及小米（19%）。
让出资者蜂拥而至，给欧菲光送出六连板的原因，是Mate 60微弱的订单添加预期。
天风世界分析师郭明錤日前表明，华为Mate 60 Pro下半年出货方案已提高约20%至550万至600万部，出售12个月后的累积出货量至少将达1200万部。扫除潜在非商业危险下，获益于Mate 60 Pro需求与商场影响力，华为手机2023年出货量将同比添加约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少到达6000万部。
欧菲光也正赶紧备货。有报导称，欧菲光南昌工厂正大举招工，近半年新招数千人，并添加多条产线。
BOSS直聘上，欧菲光南昌工厂现在有在招岗位116个，其间包含SMT技能员、AOI工程师、PE技工、NPI技工等。一位招聘司理告知36氪，现在，欧菲光南昌工厂现在一起招聘正式职工和小时工。
或获益于华为订单，欧菲光的境况正在转好。本年三季度，欧菲光完结营收45亿，较上年同期的30.49亿元添加47.75%；扣非后净利为455.7万元，上年同期扣非后净亏本为22.27亿元，这是欧菲光接连两季度同比扭亏。
02 搭上华为快车，股价无忧？
在华为新机、问界M7上市等音讯的影响下，近一段时间，华为概念在A股商场上体现凶狠。不过，在阅历一波热炒后，多只大热的华为概念股开端降温，其间也包含欧菲光。
10月20日晚间，欧菲光发布减持公告，股东合肥建投经过会集竞价交易方式算计减持公司股份3003.5万股，本次权益变化后，合肥建投持有公司4.999998%股份。次日，欧菲光又敏捷放出了合肥建投许诺未来6个月内不减持的音讯。
两份公告接二连三，欧菲光先是在10月23日迎来一个盘中涨停，但却仍是在没能逃过10月24日的跳水跌停。
合肥建投素有“最牛风投”之名。2021年8月，合肥建投定增入股欧菲光，以6.22元/股的价格认购了1.93亿股股份，成为欧菲光第三大股东。彼时的欧菲光，正因丢掉苹果订单而堕入困境，股价低迷，可以说合肥建投给欧菲光续上了命。
曩昔两年间，欧菲光股价一直坐落低点，不见起色，此次凭仗华为回归大涨后，合肥建投也总算找到了适宜的套现机遇。
有出资者以为，一方面，合肥建投此次将持股降至5%以下，可为未来或许的高位出货提前预备；另一方面，此举也可以理解为，合肥建投预期欧菲光股价在未来一段时间里仍有上升空间。
业内人士指出，欧菲光等华为概念股现在存在商场心情过热的状况，考虑到华为概念的热度以及商场关于光学工业链的重视，股价有或许还会坚持必定的上涨气势，但终究仍是会回归到公司全体成绩的体现上。
仅仅从财务状况看，欧菲光的盈余才能仍有隐忧。
欧菲光的高光时间是在参加果链后，彼时的欧菲光营收虽一路走高，但实则也堕入“增收不增利”的怪圈，毛利率继续滑坡。2017年至2019年，欧菲光完结营收337.91亿元、430.43亿元和519.74亿元，同期毛利率为13.76%、12.32%和9.87%，净利率则仅有2.43%、-1.23%和0.99%，亏本时有发生。
自2020年起，遭到苹果订单丢掉、被美国商务部宣告列入实体制裁清单以及另一大客户华为手机出货量下降的多重冲击，欧菲光成绩开端呈现断崖式的下坠。
2020年至2022年，公司别离亏本19.45亿元、26.25亿元及51.82亿元。本年前三季度，欧菲光净亏本2.99亿元。
在收益难以保证的一起，过高的财物负债率也为公司带来了巨大的经营危险。
近五年，欧菲光的财物负债率别离为77.08%、72.93%、73.71%、60.68%及78.31%。到本年三季度末，其负债率已升至78.93%。
三季度财报数据闪现，欧菲光的短期告贷为20.55亿元。与此一起，欧菲光还有36.61亿元的一年内到期的非活动负债，仅两项短期债款总额就到达57.16亿元。
但欧菲光账上的货币资金却仅有19.33亿元，其间，可动用的期末现金及现金等价物仅为5.61亿元，欧菲光仍承担着巨大的资金链压力。
存货方面，到三季度末，欧菲光存货有23.3亿元，此外还有42.9亿元的应收账款，两项算计66.2亿元，占活动财物的份额高达68%。这些巨额存货与应收账款未来是否存在减值或许没有可知。
时至今日，欧菲光从果链“掉队”的后遗症仍未彻底消除，成绩隐忧或成为影响欧菲光股价的一颗“暗雷”。
03 模组生意掣肘
一般来说，摄像头工业链包含镜头、图画传感器、音圈马达、模组封装等。其间，摄像头模组可以被简略理解为将镜头、传感器、马达这些零部件拼装成一个模块，再交由富士康等拼装厂进行下一步拼装。从整个工业链来看，模组端坐落中下游。
需求留意的是，摄像头模组制作虽归于高端精细制作业队伍，但本质上仍是一种代工厂事务，因而赢利也远不及同一工业链上的镜头与图画传感器事务。
一位工业出资人士告知36氪，摄像头模组制作的进入门槛不高，部分厂商的毛利率乃至低于5%，再除掉包含人工办理等费用，净赢利天然所剩无几。
更重要的是，作为苹果的代工厂，有其特殊性。各手机厂商的工业链中，苹果选用的零件是定制化程度最高的。这意味着，代工厂一旦被苹果扔掉，就会堕入极度被迫的地步，前期巨额投入的产线设备以及很多存货都将成为烫手山芋。
比方此前欧菲光参加果链的要害，在于2016年欧菲光收买了索尼的iPhone前置镜头模组生产线，该生产线具有FC（Filp Chip）封装技能，而FC封装造价昂扬，前期出资巨大，手机厂商中根本只要苹果运用。
财报闪现，此前三年，欧菲光已别离计提财物减值预备27.71亿元、11.7亿元及21.48亿元。
此外，近几年消费电子职业全体低迷，摄像头模组制作企业的钱益发难赚。
一位长时间盯梢果链的分析师表明，因为需求缺乏，手机出货放缓且镜头数量没有提高，出货量与产能利用率均遭到影响。别的，产品规格晋级放缓也导致摄像头模组制作企业赢利的进一步下滑。“摄像头模组商场现已处于饱满竞赛状况，职业未来开展空间不大。”
本就有限的商场中，还有“搅局者”呈现。“近两三年，瑞声科技不断在摄像头模组范畴杀价抢单，让赢利愈加淡薄。”该分析师称。
2014年，双摄商场迸发，摄像头模组需求量大幅上涨。除了老玩家，许多光学厂商及半导体封装厂商也涌入摄像头模组职业。到2018年，仅大陆地区的摄像头模组厂商就到达百余家，职业竞赛反常剧烈。
瑞声科技也在这一时期介入摄像头模组商场。2019年，瑞声科技宣告出资6亿美元建造光学摄像头模组项目。2020年末，其模组事务开端量产，商场份额敏捷扩展。到2022年4月，瑞声科技便已跻身出货量排行榜前十。
疲弱的商场环境，剧烈的职业竞赛，强有力的对手，多重要素下，华为订单已然成为欧菲光改变成绩最为要害的打破口。
据汹涌新闻测算，若依照本年完结600万台Mate 60系列核算，九成订单交给欧菲光，欧菲光给单台Mate 60系列供给的零部件价格以550元来核算，华为订单将给欧菲光带来近300亿元的营收，这是欧菲光上一年总营收148亿元的两倍。
不过，一位挨近欧菲光人士在承受36氪采访时表明，虽然欧菲光遭到华为订单的带动和支撑效果较大，但镜头模组制作的赢利相对较低，是否可以带来相应的赢利添加仍需调查。
“与苹果协作时增收不增利的状况或许会再度呈现，这要看欧菲光在与客户商洽时能否取得更好的价格和合同条件。”该人士弥补。
从已发布成绩的一些华为概念股来看，华为订单带来的成效没有闪现：创下14个连板的“妖股”圣龙股份，本年前三季度净利“腰斩”；与华为鸿蒙深度绑定的润和软件，本年第三季度的营收、净利也是双双下挫。
“华为的回归会对整个我国消费电子工业发生严重影响，但作为单一企业，其带动整个工业链的效果仍然有限。”上述工业出资人士以为。
从苹果转投华为，欧菲光成功「续命」？丨氪金 · 硬科技
作者 | 耿宸斐修改 | 宋婉心从果链弃子到华为顶流，欧菲光只用了六天。二级商场上，到10月31日收盘，欧菲光报10.23元/股，此前9月28日开端的六个交易日股价翻倍，不过，间隔巅峰时期的23.62...
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问界M8
▲来历：鸿蒙智行官方微博
4月16日，问界M8正式上市，新车供给增程Max、增程Max+、增程Ultra三种不同装备，价格35.98~44.98万元。
问界M8搭载HUAWEI ADS 3.3高阶智能驾驭辅佐体系，装备30个高精度传感器，包含192线顶置激光雷达、后向固态激光雷达、5个高精度4D毫米波雷达等，在园区闸机、环岛与收费站可自主通行。续航方面，问界M8纯电续航最高可达310km，满油满电状态下续航可达1526km。
小鹏G7
▲来历：小鹏轿车官方微博
小鹏G7定位中型纯电SUV，能够看作是P7+的SUV版，选用单电机后驱。车身尺度方面，小鹏G7长/宽/高别离为4892/1925/1655mm，轴距为2890mm，长度乃至超越G9。
动力方面，小鹏G7选用单电机后轮驱动，最大功率为218kW，最高车速202km/h。值得一提的是，新车与小鹏G6搭载同款驱动电机，而且最高时速也完全相同。
乐道L90
▲来历：乐道轿车官方微博
乐道L90是蔚来乐道品牌旗下第二款车型，定位大型SUV，选用三排6/7座布局，主打家用场景。新车将在本届上海车展露脸，并于三季度正式上市。依据此前的谍照信息，乐道L90或选用与乐道L60相同的前灯组。一起，新车没有装备激光雷达，估计与乐道L60智驾装备相同。
乐道L90将依据蔚来的NT3.0渠道打造，将供给单电机和双电机两种装备，电池方面估计相同与乐道L60相同供给60kWh和85kWh两种电池包。
极氪9X
▲来历：极氪官方微博
极氪全新大型SUV极氪9X将于本届上海车展首发露脸，新车估计车长超越5.2米，是首发搭载英伟达Thor芯片的旗舰SUV车型。值得一提的是，极氪9X将成为极氪首款混动车型，其将首发搭载极氪超级电混技能，而且会推出极氪9X光芒车型，该车型估计价格百万元，未来将与极氪009光芒组成“光芒宗族”。
极氪9X在动力方面将会具有两种方式，一个是惯例的纯电动力，别的一个是全新研制的超级电混技能。这个超级电混技能将调集纯电、插混和增程的技能优势，它不是传统意义上的增程，在增程形式下能够确保纯电的驾驭体会，在高速行驶时发动机能够直驱，处理传统增程高速油耗高的痛点。
抱负MEGA Ultra智驾焕新版、抱负MEGA Home家庭特别版
▲来历：抱负轿车官方微博
4月11日，抱负轿车宣告抱负MEGA Ultra智驾焕新版将在4月23日上海车展正式发布，到时还将发布抱负MEGA的宗族新成员——MEGA Home家庭特别版。从预告图来看，MEGA Home家庭特别版的二排座椅支撑向后旋转，这样就能够和第三排构成一个面临面的布局，现在相似的规划已经在领克900、极氪MIX等车型上完结。
此外，依据此前工信部的申报信息来看，新版别车型在外观上改变不大。在智能硬件方面，MEGA智驾焕新版将会从双英伟达Orin-X芯片升级到单Thor-U芯片。依据抱负轿车官方信息，抱负MEGA Ultra智驾焕新版的价格依旧是52.98万元，一起抱负MEGA Ultra智驾焕新版和抱负MEGA Home家庭特别版都将在5月内敞开交给。
抱负i8
▲来历：抱负轿车官方微博
4月16日，在工信部最新一批次申报名录中，抱负首款纯电SUV车型i8正式露脸，新车定位家庭纯电SUV。抱负i8车身尺度与抱负L8相仿，长/宽/高别离是5085/1960/1740mm，且具有更长的轴距，达3050mm。
值得一提的是，抱负i8配新一代ATL全天候激光雷达，支撑自动紧迫制动（AEB）和自动紧迫转向（AES）。一起新车还将换装抱负轿车自研的碳化硅驱动电机，标配双电机四驱体系，前后电机的最大功率别离为150kW和250kW。电池方面，新车会标配5C三元锂电池。
比亚迪海豹06 DM-i游览版
来历：工信部申报图
本年以来，比亚迪密布发布多款新车，包含秦L EV、汉L、唐L等，除了家用商场外，比亚迪还将进军更多细分商场，如游览车。
海豹06 DM-i游览版的长/宽/高别离为4850/1890/1505mm，轴距为2790mm，门把手选用半隐藏式规划，车尾连续了贯穿式的尾灯。动力方面估计和海豹06 DM-i三厢版车型共同，选用1.5L发动机+电机的插混体系，电机功率有120kW和160kW两种，别离对应10kWh和15.9kWh两种规范的电池容量。
吉祥银河星耀8
▲来历：吉祥银河新能源官方微博
4月10日，吉祥轿车“新一代奢华B+级电混轿车”银河星耀8敞开预售，预价格13.98万元~17.38万元。
新车供给雷神EM-P超级电混和雷神EM-i超级电混双动力版别，纯电续航路程别离为60km与130km，零百加快时刻到达6秒级，全系搭载千里众多H1高阶智驾，支撑高速/高架NOA领航、EMA紧迫躲避、APA自动泊车等智能辅佐驾驭功用。
领克900
▲来历：领克官方微博
作为依据SPA Evo大型电混专属架构打造的六座SUV，领克900在规划上连续了“The NEXT Day”宗族言语。新车长/宽/高达5240/1999/1810mm，轴距3160mm。
智能化是领克900的另一大卖点。新车全系标配激光雷达，供给极氪千里众多智驾H5/H7双计划，其间H7计划搭载算力700TOPS的英伟达Thor芯片，支撑无图城市领航、车位到车位等高阶功用，估计4月起连续推送。动力方面，领克900供给三套电混体系，零百加快时刻达4秒级，纯电续航最高280公里。
长安启源Q07
▲来历：长安启源官方微博
3月31日，长安轿车全新SUV启源Q07正式敞开预售，预价格为13.98万元起。外观方面，新车车头装备贯穿式LED日间行车灯调配可点亮车标，一起装备车外投影，支撑150英寸显现和40万像素五颜六色投影。
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车身尺度方面，新车长/宽/高4837/1920/1690mm，轴距2905mm。新车将装备磷酸铁锂电池组，申报有21.5千瓦时、31.73千瓦时容量版别。依据装备不同，官方标称的纯电续航路程有145公里、215公里版。
深蓝S09
▲来历：深蓝轿车官方微博
4月8日，深蓝轿车宣告旗下全新中大型 SUV——深蓝S09将于本届上海车展正式敞开预售。深蓝轿车CEO邓承浩泄漏新车价格在30万元~35万元。
深蓝S09首搭专属定制的HarmonySpace鸿蒙智能座舱，一起搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，还装备后排吸顶屏文娱中心处理计划、灵动全景声、儿童专属精灵、自定义场景积木、空间魔方等丰厚功用。
规范参数上，深蓝S09长宽//高别离为 5205/1996./1800mm，轴距3105mm。新车将搭载与阿维塔07、深蓝G318同款的JL469ZQ1 1.5T涡轮增压增程器，供给单电机（231kW）与双电机（前131kW+后231kW）双版别，装备磷酸铁锂电池组。
广汽传祺M8乾崑系列
▲来历：广汽传祺官方微博
4月16日，广汽传祺正式智能科技旗舰MPV——传祺神往M8乾崑。该车型是第一批搭载华为乾崑ADS智驾体系的量产车型之一，一起装备鸿蒙智能座舱。
传祺神往M8乾崑在智能驾驭方面选用了192线激光雷达与高精度4D毫米波雷达组合的感知体系，经过端到端神经网络算法完结更拟人化的驾驭决议计划。安全装备方面，车辆搭载CAS 3.0体系，经过前、侧、后全向自动防磕碰技能，已在实践使用中累计规避了约200万次潜在磕碰危险，并供给24小时长途实时预警的岗兵增强形式。
全新魏牌高山
▲来历：魏牌新能源官方微博
全新魏牌高山将推出高山7、高山8、高山9三款车型，新车在规划、智能、动力等方面全面焕新，标配高阶智驾，搭载Hi4功用版，具有超长纯电续航和智能电混四驱才能。
动力方面，魏牌全新高山全系搭载长城轿车Hi4功用版智能四驱电混技能，混联+4挡+前后轴双电机的立异混动装备，集成了增程、并联、直驱等混动形式，体系最大功率337kW，最大扭矩644N·m，0-100km/h加快时刻5.7s。电池方面，魏牌高山9搭载51.55 kWh电池包，WLTC纯电续航可达201km。
红旗H5 PHEV
▲来历：一汽红旗官方微信大众号
4月15日，红旗宣告旗下H5 PHEV车型将于本届上海车展上市，现在该车已发动预售，新车搭载1.5T插电混动体系，先享价15.98万元起。
规范方面，新车长/宽/高别离为 4988/1875/1500mm，轴距为2920mm，车辆搭载1.5T插混体系，发动机最大功率110kW，最大扭矩225N・m，电机最大功率168kW，最大扭矩340N・m。其磷酸铁锂电池容量为23.9kWh，纯电续航130或170km，CLTC归纳续航路程最高1600km。
奇瑞捷途纵横G700
▲来历：捷途纵横官方微博
奇瑞捷途在本年年初推出了全新奢华电混越野品牌——纵横，而该品牌旗下首款车型则便是纵横G700。据悉，新车将在年内完结上市，而其最大亮点则是具有“水陆两栖”功用，而且供给了三把锁和非承载式车身。
动力上，新车搭载2.0T纵置混动专用发动机，体系总功率为560千瓦，总扭矩为795牛·米，传动体系匹配最新一代混动变速箱，官方表明其满油满电续航将达1400公里。越野方面，新车装备了原地掉头功用和飞行技能。
荣威D6
▲来历：上汽荣威官方网站
荣威D6是上汽荣威全新纯电轿车，新车选用前置单电机布局，CLTC纯电续航供给450km和520km两个版别，一起搭载CTB电池车身一体化技能和一体式热办理计划。
动力方面，荣威D6全系选用单电机驱动，最大功率别离为95千瓦和105千瓦，峰值扭矩均为200牛·米，最高车速为150km/h，还供给经济、规范、运动、自定义4种驾驭形式。新车支撑快充，SOC 30%-80%约为20分钟，并支撑最大3.3千瓦的外放功率。
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▲来历：上汽名爵官方微博
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本文来历：顾客报导 作者：陈梓庆第二十一届上海世界轿车工业博览会将于本年4月23日至5月2日举办。作为本年首个A级车展，上海车展备受瞩目，多款重磅新车将在此期间首发露脸或上市。为此，《顾客报导》将为咱...
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